VÝBĚR JAROSLAVA KRAMERA | Souhrn dění na trhu právních služeb se věnuje nedávným transakcím, na kterých se podílely přední lokální i mezinárodní advokátní kanceláře. V popředí jsou zejména mandáty Clifford Chance, které se řadí k největším transakcím loňského roku.
Mandáty Clifford Chance. Advokátní kancelář Clifford Chance radila společnosti European Bridge Travel a jejím akcionářům, Rockaway Capital a CITIC Europe Holdings, při úspěšném prodeji 100 % akcií společnosti Invia Group, přední online cestovní kanceláře ve střední a východní Evropě, společnosti WP Holding. Ta se specializuje na cestování, média a spotřebitelské finanční produkty. Hodnota transakce je přibližně 240 milionů eur (cca 6 miliard korun), což z ní dělá jednu z největších transakcí loňského roku. Tým Clifford Chance pracující na této transakci vedli partner Alex Cook a counsel Michal Jašek, s podporou seniorního advokáta Tomáše Procházky. Tým dále doplnila counsel Iwona Terlecka a Matěj Pavlík, Natálie Kurková a Marcin Waszyński z pražské a varšavské kanceláře Clifford Chance.
Clifford Chance také úspěšně radila Českomoravské Nemovitostní (ČMN) a fondu Nemo při akvizici nemovitostního portfolia zahrnujícího 16 komerčních nemovitostí. Tato transakce, jedna z největších na českém realitním trhu loňského roku, zahrnuje aktiva v hodnotě miliard korun. Získané portfolio zahrnuje významné kancelářské nemovitosti jako Smíchov Gate, Panorama Business Center, Anděl 16 a Anděl 17 v Praze 5 a řadu maloobchodních nemovitostí pronajatých společnostem Ahold, Tesco, OBI nebo Penny Market. Prodávajícím byla správcovská společnost Redside, která zodpovídá za správu aktiv klientů v hodnotě 500 milionů eur. Tým Clifford Chance, který tuto transakci a její financování řídil, vedli partner Emil Holub a counsel Milan Rákosník za podpory seniorního advokáta Josefa Lysoňka. Právní aspekty financování pokrýval counsel Milan Rákosník a právník Tomáš Kubala. Tým dále tvořili counsel Jan Dobrý pro oblast hospodářské soutěže a seniorní advokát Tomáš Brožek v oblasti insolvenčního práva. Tým dále doplnili advokáti Šimon Dušek, Jan Christelbauer, Ondřej Dolenský, Nikola Svobodová, seniorní advokát Tomáš Procházka a advokátní koncipienti Šimon Pavlas, Petr Ryšina, Natálie Kurková a Simona Beltran.
Česká exportní banka financuje další rozvoj vodní elektrárny Karakurt v Turecku. Advokátní kancelář A&O Shearman radila České exportní bance v souvislosti s refinancováním stávajícího úvěru společnosti Bilsev Enerji Üretim VE Ticaret, jež je součástí skupiny Energo-Pro, za účelem další výstavby a provozování vodní elektrárny Karakurt o výkonu 100 MW v turecké provincii Kars. Transakce byla uzavřena v krátkém čase a vyznačovala se specifickými aspekty spojenými s převodem lokální měny v Turecku, vzhledem k využití úvěrové linky v eurech k refinancování již existující úvěrové linky v amerických dolarech. Tým A&O Shearman tvořili partner Petr Vybíral, seniorní advokátka Jana Maršálková, advokát Jan Václav Nedvídek a koncipientka Anežka Pham.
Dentons poskytovala poradenství YIT při zakládání společného podniku s RSJ Investments. Globální advokátní kancelář Dentons poskytovala poradenství finské stavební a developerské společnosti YIT při založení společného podniku (Joint Venture) s českou investorskou skupinou RSJ Investments na základě modelu spolupodílnictví, kdy YIT a RSJ Investments vlastní každá 50 procent. Cílem společného podniku je vybudovat významný rezidenční projekt v oblasti Židenic v Brně. Partnerka Markéta Tvrdá vedla tým, který tvořili právník Jan Sedlák a juniorní právnička Kateřina Bugnerová.
PRK Partners radila J&T Bance v souvislosti s úvěrovým financováním ve výši 68 milionů eur. Úvěr směřoval do rodinného podniku, skupiny Julius Meinl Living Group, provozující hotel „The Julius Prague“. Poskytnuté financování umožnilo skupině Julius Meinl Living Group refinancovat významnou část její stávající externí a vnitroskupinové zadluženosti a splatit maturující emisi lucemburských dluhopisů. Poradenství v rámci této transakce poskytovali právníci Daniel Rosický, Tomáš Bureš a Václav Šára.
Bpv Braun Partners radila skupině CREDITAS při expanzi na energetický trh v Polsku. Mezinárodní advokátní kancelář bpv Braun Partners poskytla komplexní právní poradenství skupině Creditas při úspěšné akvizici 100% podílu v polské energetické skupině Duon, která je jedním z největších privátních distributorů plynu v Polsku. Skupinu Duon kupuje skupina Credita od Infracapitalu, který je infrastrukturním equity investičním fondem patřícím do M&G Plc, jednoho z největších a nejdéle působících investičních domů ve Velké Británii s více než 90letou zkušeností. Skupina DUON má v současné době v Polsku více než 800 kilometrů plynovodů. Její majetek zahrnuje 12 zasíťovaných lokalit napojených na národní plynárenskou soustavu a provozuje flotilu 24 kryogenních návěsů založených na LNG. I díky 20 plynofikačním stanicím dodává DUON plyn více než 11 000 odběratelům. Právní poradenství v průběhu celé transakce zajišťoval tým bpv Braun Partners ve složení David Vosol, Pavel Vintr, David Plevka a Ivana Horáková.
